La definición de asesoría, según la RAE, es una empresa que ofrece un servicio profesional de información y consejo en materia especializada (jurídica, fiscal, técnica, laboral, contable, etc.).
Un asesor tiene la función principal de asesorar y recomendar las mejores opciones a sus clientes (empresas o autónomos), en la materia que se haya especializado, ya sea contable, fiscal o laboral, principalmente.
Cada vez más empresas o autónomos, necesitan ser asesorados para realizar su actividad empresarial, es por ello que el negocio de la asesoría hoy en día es un negocio al alza. Pero también es un negocio cambiante, y lo que antes se tenía qué hacer de forma presencial, ahora se puede hacer online. Los clientes han cambiado, no quieren perder tiempo con paseos innecesarios y quieren enviar y recibir toda su documentación sin moverse de su negocio. Es por ello que el modelo de asesoría o despacho digital cobra más sentido que nunca.
Si quieres ampliar la información sobre la digitalización y los nuevos modelos de relación con el cliente, en este artículo: el futuro del sector de los despachos profesionales lo puedes hacer.
Hoy os contamos las claves para crear una asesoría digital, un modelo de negocio que requiere menos trámites que disponer del negocio físicamente.
¿Qué necesito para empezar a crear mi asesoría online?
Necesitarás una infraestructura mínima. Al tratarse de un negocio online disponer de un ordenador con conexión a internet será lo más importante.
Se necesitará disponer de un certificado digital habilitado por la AEAT, Seguridad Social y demás organismos para poder actuar en nombre de los posibles clientes que tenga el despacho digital.
Además, necesitarás diferentes herramientas digitales para llevar la contabilidad, fiscalidad o todos los servicios que tengas en tu portafolio.
Herramientas que necesitará mi asesoría digital.
Las herramientas dependerán de los servicios que tu despacho ofrece, ya sean servicios contables, fiscales o laborales.
Servicios Contables
En el caso de realizar servicios contables, tener un software de contabilidad para poder ejecutar la contabilidad de tus clientes desde cualquier lugar y dispositivo será imprescindible.
Este programa debe de poder dar acceso a tus clientes para trabajar en un entorno colaborativo y tiene que ser 100% web. Herramientas como a3innuva | Contabilidad cumplen estos requisitos y además permite integrar más soluciones de otras áreas de gestión del despacho profesional.
Servicios Fiscales
Si tu asesoría digital ofrece servicios de fiscal, debe de tener las herramientas necesarias para que los clientes puedan presentar sus declaraciones y autoliquidaciones tributarias, el IVA, las del IRPF, la declaración del Impuesto de Sociedades, etc. Herramientas como a3doc cloud te ayudarán a presentar los modelos fiscales de forma masiva con un par de clics además de ser un excelente gestor documental, una solución básica para una asesoría digital en la que la documentación que generan tus soluciones de gestión se clasifican y almacenan automáticamente y siempre está disponible, aportando más autonomía para ti y tu cliente.
Servicios Laborales
Disponer de herramientas como a3innuva | Nómina te permitirán hacer nóminas 100% online simplificando la gestión de nóminas de tus clientes.
Los clientes de hoy en día, buscan un servicio que les permita olvidarse de la gestión y distribución de las nóminas y demás documentos. Si tu despacho online cuenta además con plataformas como un Portal del empleado, podrás ayudarles a su comunicación interna y dales solución con esta herramienta.
¿Cómo captar clientes?
Para conseguir clientes online tendrás que desarrollar una estrategia de marketing digital.
Lo más importante será tener una página web donde puedan aterrizar tus clientes potenciales, conocer tus servicios y que puedan contactarte mediante un formulario. Si quieres aprender más sobre marketing digital para crear tu asesoría online, en este artículo hablamos de cómo implementar un plan de marketing digital para una asesoría.
También puedes ver este curso, en el que se explican 5 técnicas de marketing para aumentar las ventas de tu despacho. Cómo generar leads, mejores herramientas para captar nuevos clientes y fidelizarlos, técnicas de email marketing, redes sociales, SEO, blog, contenidos, etc.
Si tienes una asesoría digital y necesitas aumentar tu portafolio de herramientas, contacta con nosotros. Queremos ser tu socio tecnológico.