La definición de asesoría, según la RAE, es una empresa que ofrece un servicio profesional de información y consejo en materia especializada (jurídica, fiscal, técnica,  laboral, contable, etc.). Una persona que realiza asesoría digital tiene la función principal de asesorar y recomendar las mejores opciones a sus clientes (empresas o autónomos), en la materia que se haya especializado, ya sea contable, fiscal o laboral, principalmente.

Cada vez más empresas o autónomos, necesitan ser asesorados para realizar su actividad empresarial, es por ello que el negocio de la asesoría hoy en día es un negocio al alza. Pero también es un negocio cambiante, y lo que antes se tenía qué hacer de forma presencial, ahora se puede hacer online. Los clientes han cambiado, no quieren perder  tiempo con paseos innecesarios y quieren enviar y recibir toda su documentación sin moverse de su negocio. Es por ello que el modelo de asesoría o despacho digital cobra más sentido que nunca.

Si quieres ampliar la información sobre la digitalización y los nuevos modelos de relación con el cliente, en este artículo: el futuro del sector de los despachos profesionales lo puedes hacer.

Hoy os contamos las claves para crear una asesoría digital, un modelo de negocio que requiere menos trámites que disponer del negocio físicamente.

¿Qué necesito para empezar a crear mi asesoría online?

Necesitarás una infraestructura mínima. Al tratarse de un negocio online disponer de un ordenador con conexión a internet será lo más importante.

Se necesitará disponer de un certificado digital habilitado por la AEAT, Seguridad Social y demás organismos para poder actuar en nombre de los posibles clientes que tenga el despacho digital.

Además, necesitarás diferentes herramientas digitales para llevar la contabilidad, fiscalidad o todos los servicios que tengas en tu portafolio.

Herramientas que necesitará mi asesoría digital.

Las herramientas dependerán de los servicios que tu despacho ofrece, ya sean servicios contables, fiscales o laborales.

Servicios Contables

En el caso de realizar servicios contables, tener un software de contabilidad  para poder ejecutar la contabilidad de  tus clientes desde cualquier lugar y dispositivo será imprescindible.

Este programa debe de poder dar acceso a tus clientes para trabajar en un entorno colaborativo y tiene que ser 100% web.  Herramientas como a3innuva Contabilidad cumplen estos requisitos y además permite integrar más soluciones de otras áreas de gestión del despacho profesional.

Servicios Fiscales

Si tu asesoría digital ofrece servicios de fiscal, debe de tener las herramientas necesarias para que los clientes puedan presentar sus declaraciones y autoliquidaciones tributarias, el IVA, las del IRPF, la declaración del Impuesto de Sociedades, etc.  Herramientas como a3doc cloud te ayudarán a presentar los modelos fiscales de forma masiva con un par de clics además de ser un excelente gestor documental, una solución básica para una asesoría digital en la que la documentación que generan tus soluciones de gestión se clasifican y almacenan automáticamente y siempre está disponible, aportando más autonomía para ti y tu cliente.

Servicios Laborales

Disponer de herramientas como a3innuva | Nómina  te permitirán hacer nóminas 100% online simplificando la gestión de nóminas de tus clientes.

Los clientes de hoy en día, buscan un servicio que les permita olvidarse de la gestión y distribución de las nóminas y demás documentos. Si tu despacho online cuenta además con plataformas como un Portal del empleado, podrás ayudarles a su comunicación interna y dales solución con esta herramienta.

¿Cómo montar una asesoría?

El primer paso para montar una asesoría digital es elegir el área de especialización. Podrías centrarte en la asesoría fiscal, laboral, legal, financiera, entre otras. Identifica tus habilidades y conocimientos y cómo puedes aplicarlos para ayudar a las empresas. También es útil investigar el mercado para identificar las necesidades insatisfechas.

Tener una formación adecuada es esencial en este negocio. La mayoría de los clientes esperan que sus asesores tengan una formación relevante en el área en la que están asesorando. Por lo tanto, realiza cursos, obtén certificaciones y sigue aprendiendo para mantenerte al día en tu campo. Además, es importante familiarizarte con las herramientas digitales necesarias para tu trabajo, como software de contabilidad o sistemas de gestión de clientes.

El siguiente paso es crear tu plataforma online. Esto incluye la creación de un sitio web profesional, establecer tu presencia en las redes sociales y posiblemente iniciar un blog o canal de YouTube para compartir tu conocimiento y atraer clientes. Recuerda que tu presencia online es esencial para atraer y retener clientes.

Finalmente, tienes que considerar los aspectos legales de montar una asesoría. Esto puede incluir obtener una licencia comercial, contratar un seguro y conocer las regulaciones de privacidad y protección de datos. Es importante que te asegures de cumplir todas las leyes y regulaciones pertinentes para evitar problemas en el futuro.

• Identificar el área de especialización
• Adquirir formación y familiarizarse con las herramientas necesarias
• Crear una plataforma online
• Cumplir con los aspectos legales

Montar una gestoría

Montar una asesoría digital es un proceso que requiere esfuerzo y dedicación. En primer lugar, es imprescindible tener conocimientos sólidos en el área en la que te vas a especializar. Esto puede ser derecho, finanzas, marketing, entre otros. La especialización es fundamental en una asesoría digital, ya que te permitirá ofrecer un servicio de alta calidad y diferenciarte de la competencia.

En segundo lugar, es importante que tengas habilidades digitales. No solo debes saber cómo utilizar las herramientas digitales, sino también cómo aplicarlas para ofrecer tus servicios de asesoría. La digitalización de tu servicio es un factor clave para llegar a más clientes y ofrecerles un servicio más eficiente y cómodo.

Además, debes tener en cuenta que el marketing online será tu principal aliado para atraer clientes. Por ello, es esencial que tengas conocimientos en SEO, SEM, redes sociales y otras estrategias de marketing digital. El marketing online es esencial para promocionar tu asesoría digital y llegar a tu público objetivo.

Finalmente, no olvides que la atención al cliente es un aspecto fundamental en una asesoría digital. Aunque tu contacto con los clientes será principalmente online, debes ofrecerles un servicio personalizado y de calidad. La satisfacción del cliente es crucial para el éxito de tu asesoría digital.

En resumen, para montar una asesoría digital necesitas tener conocimientos especializados, habilidades digitales, estrategias de marketing online y un excelente servicio al cliente. Con estos elementos, podrás ofrecer un servicio de asesoría digital de alta calidad que satisfaga las necesidades de tus clientes.

¿Cómo captar clientes?

Para conseguir clientes online tendrás que desarrollar una estrategia de marketing digital.

Lo más importante será tener una página web donde puedan aterrizar tus clientes potenciales, conocer tus servicios y que puedan contactarte mediante un formulario.  Si quieres aprender más sobre marketing digital para crear tu asesoría online, en este artículo hablamos de cómo implementar un plan de marketing digital para una asesoría.

También puedes ver este curso, en el que se explican 5 técnicas de marketing para aumentar las ventas de tu despacho. Cómo generar  leads, mejores herramientas para captar nuevos clientes y fidelizarlos, técnicas de email marketing, redes sociales, SEO, blog, contenidos, etc.

Si tienes una asesoría digital y necesitas aumentar tu portafolio de herramientas, contacta con nosotros. Queremos ser tu socio tecnológico.

Montar una gestoría

Montar una asesoría digital es un proceso que requiere esfuerzo y dedicación. En primer lugar, es imprescindible tener conocimientos sólidos en el área en la que te vas a especializar. Esto puede ser derecho, finanzas, marketing, entre otros. La especialización es fundamental en una asesoría digital, ya que te permitirá ofrecer un servicio de alta calidad y diferenciarte de la competencia.

En segundo lugar, es importante que tengas habilidades digitales. No solo debes saber cómo utilizar las herramientas digitales, sino también cómo aplicarlas para ofrecer tus servicios de asesoría. La digitalización de tu servicio es un factor clave para llegar a más clientes y ofrecerles un servicio más eficiente y cómodo.

Además, debes tener en cuenta que el marketing online será tu principal aliado para atraer clientes. Por ello, es esencial que tengas conocimientos en SEO, SEM, redes sociales y otras estrategias de marketing digital. El marketing online es esencial para promocionar tu asesoría digital y llegar a tu público objetivo.

Finalmente, no olvides que la atención al cliente es un aspecto fundamental en una asesoría digital. Aunque tu contacto con los clientes será principalmente online, debes ofrecerles un servicio personalizado y de calidad. La satisfacción del cliente es crucial para el éxito de tu asesoría digital.

En resumen, para montar una asesoría digital necesitas tener conocimientos especializados, habilidades digitales, estrategias de marketing online y un excelente servicio al cliente. Con estos elementos, podrás ofrecer un servicio de asesoría digital de alta calidad que satisfaga las necesidades de tus clientes.